hISTOIRE DE PATRIMOINE

Votre patrimoine, votre histoire

Notre démarche

Après analyse de votre situation Fiscale, Patrimoniale, Financière ainsi que vos objectifs.
Nous vous préconisons les meilleures solutions selon les lois en vigueur et nous suivons leur avancement dans le temps

Audit Patrimonial Complet

Présentation de la stratégie d'investissement

Étude chiffrée & personnalisée

Assistance & suivi personnalisé

Nous exerçons notre conseil de manière indépendante car nous pouvons travailler avec l’ensemble des partenaires existants et l’ensemble des solutions possible.

Nos Services

Notre mission est de vous proposer les meilleures dispositifs en fonction de vos attentes. Ainsi, nous vous conseillons et construisons ensemble des solutions pour optimiser le développement de votre patrimoine.

STRATÉGIE PATRIMONIALE

Nous vous accompagnons afin d'optimiser votre épargne, vos investissements, vos placements, vos impôts.

CONSEILS FINANCIERS & IMMOBILIERS

Selon votre profil, nous choisissons les produits en sélectionnant les meilleurs programmes et fonds du marché, afin de maximiser vos actifs.

OPTIMISATION FISCALE

En accord avec le cadre juridique et les décrets en vigueur, nous optimisons et maîtrisons efficacement votre fiscalité

ACCOMPAGNEMENT RÉNOVATION

La bonne conduite d’un projet d’aménagement passe par la coordination et la bonne gestion des travaux. Pour cela notre partenaire dédié sera prêt a vous accompagner

Nous vous permettont l’accès à une veille juridique et fiscale pour répondre à l’ensemble de vos attentes sur des sujets divers tels que la création de SCI, la défiscalisation, les placements financiers ou la transaction immobilière en résidence principale, locative ou secondaire.

LES MOTS DU RESPONSABLE

Histoire de Patrimoine est un cabinet indépendant proposant une approche globale de la gestion de patrimoine. Car chaque investisseur est unique et chaque investissement est un équilibre entre cœur et raison. C’est pour cela que notre cabinet a à cœur de vous accompagner sur des grandes thématiques tel que la retraite, les revenus, le capital, la prévoyance, la transmission ou la fiscalité. Nous travaillons principalement grâce à de la recommandation et de manière ponctuelle dans le cadre de campagnes d’informations auprès de nos partenaires, comités d’entreprises ou associations. Se créer ou augmenter, seul, son patrimoine demande des efforts budgétaires importants. Or, il existe de nombreuses solutions permettant de les limiter ! C’est notre métier de les faire découvrir à nos clients et de les accompagner dans la réalisation de solutions personnalisées ! En effet, leur mise en place est complexe : il faut sélectionner parmi les nombreux textes de lois disponibles celui adapté à chaque situation et y associer des techniques d’ingénierie financière et fiscale. Effectivement, c’est la bonne combinaison de ces deux éléments qui permet d’apporter une réponse appropriée. En effet, l’épargne est devenue une des préoccupations majeures des Français, il est donc indispensable d’être suivi et guidé par des professionnels indépendants en recherche permanente de la satisfaction de leurs interlocuteurs.

Votre patrimoine, votre histoire.

Les clients parlent de nous !

“Lucas Guizard est une personne professionnelle et de très bon conseil . Je recommande !!"

Florian Lil y a un an

"Lucas est mon conseiller en gestion de patrimoine, il a su faire le bilan de ma situation avec expertise et professionnalisme, loin de la recherche de son profit ses conseils et ses connaissances en fiscalité, crédit, assurance et immobilier sont précieux et d'une grande aide. Nous avons pu agir dans le présent grâce à ses solutions et produits mais je suis surtout ravi d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je suis également assuré de pouvoir travailler sur le long termes. Je recommande donc les yeux fermés Lucas aujourd'hui."

Andréas G. il y a 3 ans

"Cette personne est sérieuse est disponible . Lorsqu'il y a un problème, il trouve une solution. Jusqu'à aujourd'hui ,je ne suis pas déçu. J e recommande cette personne sans problème."

Benoit T.1 semaine

"Très bon conseil. Disponible pour répondre aux questions."

Khaled J.1 semaine

"Lucas a su me proposer des produits de défiscalisation et des projets d'investissement adaptés à mes besoins et mes projets. Cela fait 3 ans que je lui fais confiance. C'est un pationné des tendances du marché, ce qui lui permet de proposer ce qui est le plus avantageux."

Cindy H.1 jour

SIRET : 84078617200014 x TVA : FR16840786172